Erfahrungen & Bewertungen zu Finanzplan Consulting

Investieren statt spekulieren: 90% der aktiven Fonds schneiden schlechter als der Vergleichsindex ab. Wer Geld anlegen möchte, sollte Indexfonds und ETFs wählen.

Finanzberatung Karlsruhe

Wir helfen erfolgreichen Menschen aus der Region Karlsruhe, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Wir kümmern uns vertrauensvoll um Ihr Anliegen und verhelfen Ihnen zu mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Unsere Beratungsleistung bieten wir in unserem Büro in Karlsruhe, bei Ihnen vor Ort und mittels Onlineberatung via Bildschirmübertragung und Telefon. In einem kostenfreien Erstgespräch können wir gerne prüfen, ob wir zueinander passen und den Umfang der Finanzberatung vereinbaren.

Ihre Wünsche und Ziele

Ziel unserer Beratung ist die positive Gestaltung Ihres Lebens und das Ihrer Familie. Zunächst gilt es daher Ihre Wünsche und Ziele zu erfassen. Wo stehen Sie heute? Was wollen Sie in der Zukunft erreichen? Wo sind die Lücken dazwischen? Mit Hilfe unseres Expertennetzwerks können wir auch bei komplexen Fragestellungen helfen, mit dem notwendigen Weitblick die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Unsere Beratung

Eine nachhaltig erfolgreiche Beratung basiert auf einem soliden Vertrauensverhältnis. Gerne lade ich Sie auf ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch in unser Büro in Karlsruhe, Ludwig-Erhard-Allee 10, ein.

Finanzplanung

Father,son and grandfather fishing

Ganzheitliche Finanzplanung und ein erfolgreiches Anlagekonzept sind die Voraussetzungen für die Erreichung vieler Lebensziele. Wir erarbeiten einen auf Ihre Lebensplanung abgestimmten, effizienten Finanzplan, mit dem Sie souverän Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Altersvorsorge

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Nur mit privater Altersvorsorge ist in Zeiten magerer Zinsen und Überalterung der Gesellschaft für viele Menschen der Wohlstand im Ruhestand erreichbar. Wir analysieren Ihre Vorsorgelücken und Vorsorgeverträge und erarbeiten Ihr individuelles  Alters­vorsorgekonzept.

Finanzcheck

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Die zweite Meinung eines unabhängigen Experten zur Prüfung bestehender Verträge oder Angebote, zeigt Ihnen Optimierungspotential auf und schützt Sie vor Fehlentscheidungen. Unsere Vergleichsrechner zeigen Ihnen in vielen Sparten direkt die Beiträge an.

Versicherungsmakler

Das Fundament erfolgreicher Finanzplanung ist die Absicherung gegen die finanziellen Auswirkungen existenzieller Gefahren wie Haftung oder Krankheit. Mit dem Risikomanagement erhalten Sie eine kostengünstige Absicherung Ihrer privaten und beruflichen Risiken.

Geldanlage: Ausgangslage

Die meisten Banker und Finanzberater empfehlen aktiv verwaltete Fonds und Anlageprodukte, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass 90% dieser Produkte schlechter als der Vergleichsindex performen.  Die hohen Kosten dieser Standardprodukte führen dazu, dass viele Anleger Ihre Ziele nicht erreichen.

Indexfonds und ETFs

Die Strategie über Indexfonds und ETFs in Anlageklassen zu investieren und somit effizient die Marktrendite zu erzielen und erfolgreicher als 90% der aktiv verwalteten Fonds abzuschneiden, wird dem Anleger selten aufgezeigt, da hierbei keine Ausgabeaufschläge oder Provisionen fließen.

Wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien

Unsere ETF- & Indexfonds-Anlagestrategien zielen nicht darauf ab, durch Spekulation den Markt zu schlagen, sondern durch breite Streuung und geringe Kosten effizient die Marktrendite der gewählten Anlageklassen zu erzielen. Die Vermögensaufteilung basiert auf dem Rendite-Risiko-Profil des Mandanten.

Finanzplan Consulting Karlsruhe

Finanzplan Consulting Karlsruhe

Ludwig-Erhard-Allee 10, 76131 Karlsruhe

Ratgeber Geldanlage: Was Finanzberater und Banken gerne verschweigen

Aufgrund der hohen Anlagekosten performen 90% der Fonds schlechter als der Marktindex. “Etwa 500 Milliarden Dollar an Gebühren, welche die globale Finanzbranche jährlich verein­nahmt, sind ein mächtiger Anreiz, die Dinge zu lassen, wie sie sind

Dr. Gerd Kommer

Gerne berate ich Sie persönlich

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Michael Mülbaier

Diplom-Betriebswirt Finanzfachwirt

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