Unternehmen

Unabhängige Finanzberatung für anspruchsvolle Mandanten

Unsere Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften vermeidet Interessenskonflikte und gewährleistet die Objektivität unserer Empfehlungen. Wir streben an, unsere Mandanten im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft bei der Erreichung der Ziele zu begleiten. Mit Hilfe unseres Expertennetzwerkes, zusammengesetzt aus Spezialisten sämtlicher Fachbereiche, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, können wir auch bei komplexen Fragestellungen helfen, mit dem notwendigen Weitblick die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Beratungsprozess

Als Finanzberater sind wir uns der Verantwortung, die wir für unsere Mandanten übernehmen, bewusst. Unser Anspruch ist es, Menschen so zu beraten, dass sie ihre Ziele sicher erreichen und auch in Sondersituation, wie z.B. längerer Krankheit, finanziell handlungsfähig und selbstbestimmt bleiben. Der 1. Schritt zur Zusammenarbeit ist das kostenfreie Erstgespräch, zur Prüfung ob wir zusammenpassen und Klärung, inwieweit die Beratung persönlich oder online erfolgen soll.

Erstgespräch: In der 1. Phase möchten wir Sie zunächst besser kennenlernen und verstehen, worauf es Ihnen wirklich ankommt. Wir möchten erfahren, welche Wünsche Sie haben, was Sie erreichen wollen und welchen Lebensstil Sie für sich und Ihre Familie in verschiedenen Lebensphasen anstreben.

Beratung: Sofern nach dem Erstgespräch eine Zusammenarbeit vereinbart wird, stehen Ihnen drei Beratungswege offen: Der Finanz- und Versicherungscheck, die Finanzberatung zu ausgewählten Leistungspunkten oder die ganzheitliche Finanzplanung.
Wir erfassen Ihre persönliche und finanzielle Situation als Vorbereitung zur Erarbeitung der bestmöglichen Lösungsalternativen.

Planung: Nach der Analyse der aktuellen Situation und Entwicklung der Strategie zur Sicherstellung der Zielerreichung präsentieren wir die Lösungsalternativen. Im Anschluss entscheiden Sie, ob Sie uns mit der Umsetzung beauftragen und welchen Lösungsansatz Sie bevorzugen.

Umsetzung: Bei der Umsetzung des ausgearbeiteten Konzeptes kümmern wir uns um sämtliche Formalitäten wie die Antragstellung oder Depoteröffnung. Bei sämtlichen Fragen bleiben wir Ihr Ansprechpartner und vertreten Ihre Interessen gegenüber Banken, Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistungsgesellschaften.

Betreuen und begleiten: Die Finanzplanung ist ein dynamischer Prozess und lebt von der stetigen Betreuung und Zusammenarbeit. Wir kümmern uns um Ihre Fragen und Anliegen und erstellen Berichte über Ihre Portfolioentwicklung. In regelmäßigen Check-Up-Terminen aktualisieren wir Ihre Verträge und passen das Finanzkonzept an Veränderungen an.

Unternehmensgründer

Michael Mülbaier ist Diplom-Betriebswirt und startete nach Abschluss des BWL-Studiums und jeweils einjährigem Auslandsaufenthalt in Grossbritannien und Frankreich, im Jahr 1998 seine Laufbahn als Finanzberater bei einem auf akademische Berufe spezialisierten Finanzmakler. Im Jahr 2001 war er Mitgründer des Ärztewirtschaftszentrums Credit Suisse/DBV Winterthur Heidelberg und in leitender Funktion für die ganzheitliche Finanzberatung von Ärzten und Zahnärzten verantwortlich.

Aufgrund seiner umfassenden Erfahrungen im Finanzdienstleistungssektor gründete er 2004 Finanzplan Consulting als unabhängiges Beratungsunternehmen. Finanzplan Consulting ist inhabergeführt und ausschließlich den Interessen seiner Mandanten verpflichtet.

Dem lebenslangen Lernen verpflichtet, absolvierte Michael Mülbaier die Weiterbildung zum Finanzfachwirt (FH) sowie die Zertifizierung zum ETF-Consultant (VDH) und Experten für betriebliche Alters­vorsorge (DMA). Sein Leitsatz lautet: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ Michael Mülbaier ist verheiratet und Vater eines Sohns.

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