Finanzberatung Frankfurt


Wir helfen erfolgreichen Menschen dabei, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Wir kümmern uns vertrauensvoll um Ihr Anliegen und verhelfen Ihnen zu mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

Unsere Beratungsleistung bieten wir in unseren Büros in Karlsruhe und Frankfurt, bei Ihnen vor Ort und mittels Onlineberatung via Bildschirmübertragung und Telefon. In einem kostenfreien Erstgespräch können wir gerne prüfen, ob wir zueinander passen und den Umfang der Finanzberatung vereinbaren. Die Finanzanalyse erfolgt nach der vom Verbraucherschutz und Wissenschaftlern entwickelten Deutschen Finanznorm: DIN SPEC 77222.

 

Ihre Wünsche und Ziele

Ziel unserer Beratung ist die positive Gestaltung Ihres Lebens und das Ihrer Familie. Zunächst gilt es daher Ihre Wünsche und Ziele zu erfassen. Wo stehen Sie heute? Was wollen Sie in der Zukunft erreichen? Wo sind die Lücken dazwischen? Mit Hilfe unseres Expertennetzwerks können wir auch bei komplexen Fragestellungen helfen, mit dem notwendigen Weitblick die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Unsere Beratung

Ob im Rahmen einer einmaligen Beratung, situativer Finanzberatung bei Bedarf oder dauerhafter Finanzberatung. Ob als Beratung zu ausgewählten Finanz- und Versicherungsthemen oder als ganzheitliche Finanzberatung. Wir kümmern uns nach Ihren individuellen Vorstellungen um Ihre Anliegen. Unsere unabhängige Finanzberatung ist objektiv und von Anfang an persönlich.

 

Finanzplanung

Ganzheitliche Finanzplanung und ein erfolgreiches Anlagekonzept sind die Voraussetzungen für die Erreichung vieler Lebensziele. Wir erarbeiten einen auf Ihre Lebensplanung abgestimmten, effizienten Finanzplan, mit dem Sie souverän Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Altersvorsorge

Nur mit privater Altersvorsorge ist in Zeiten magerer Zinsen und Überalterung der Gesellschaft für viele Menschen der Wohlstand im Ruhestand erreichbar. Wir analysieren Ihre Vorsorgelücken und Vorsorgeverträge und erarbeiten Ihr individuelles  Alters­vorsorgekonzept.

Finanzcheck

Die zweite Meinung eines unabhängigen Experten zur Prüfung bestehender Verträge oder Angebote, zeigt Ihnen Optimierungspotential auf und schützt Sie vor Fehlentscheidungen. Unsere Vergleichsrechner zeigen Ihnen in vielen Sparten direkt die Beiträge an.

Versicherungsmakler

Das Fundament erfolgreicher Finanzplanung ist die Absicherung gegen die finanziellen Auswirkungen existenzieller Gefahren wie Haftung und Krankheit. Mit dem Risikomanagement erhalten Sie eine kostengünstige Absicherung Ihrer privaten und beruflichen Risiken.

Geldanlage: Ausgangslage

Die meisten Banker und Finanzberater empfehlen aktiv verwaltete Fonds und Anlageprodukte, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass 90% dieser Produkte schlechter als der Vergleichsindex performen.  Die hohen Kosten dieser Standardprodukte führen dazu, dass viele Anleger Ihre Ziele nicht erreichen.

Indexfonds und ETFs

Die Strategie über Indexfonds und ETFs in Anlageklassen zu investieren und somit effizient die Marktrendite zu erzielen und erfolgreicher als 90% der aktiv verwalteten Fonds abzuschneiden, wird dem Anleger selten aufgezeigt, da hierbei keine Ausgabeaufschläge oder Provisionen fließen.

Wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien

Unsere ETF- & Indexfonds-Anlagestrategien zielen nicht darauf ab, durch Spekulation den Markt zu schlagen, sondern durch breite Streuung und geringe Kosten effizient die Marktrendite der gewählten Anlageklassen zu erzielen. Die Vermögensaufteilung basiert auf dem Rendite-Risiko-Profil des Mandanten.

Ratgeber Geldanlage: Was Finanzberater und Banken gerne verschweigen

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Leitfaden zum Vermögensaufbau anfordern


Aufgrund der hohen Anlagekosten performen 90% der Fonds schlechter als der Marktindex.

“Etwa 500 Milliarden Dollar an Gebühren, welche die globale Finanzbranche jährlich verein­nahmt, sind ein mächtiger Anreiz, die Dinge zu lassen, wie sie sind.“
(Dr. Gerd Kommer)


Fragebogen zur Einschätzung Ihres Rendite-Risiko-Profils

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Ihr Anliegen


  • Michael Mülbaier
    Diplom-Betriebswirt
    Finanzfachwirt

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  • +49 (0)721 570 49 85
  • +49 (0)171 60 89 300
  • Ludwig-Erhard-Allee 10
  • 76131 Karlsruhe
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